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| 七股下周迎来补涨机会(名单) |
| 神州股侠 发表于 2009-10-24 14:06:00 |
中兴商业(000715)
公司前期公告成立卧龙电力变压器厂，在除北京、银川外建设变压器业务第三极。申银万国分析师矫健认为，公司并购整合经验丰富，可能采取外延式扩张进入高壁垒的电力变压器市场。
分析师维持对公司的业绩预测，2009年、2010年、2011年EPS分别为0.75元、0.96元和1.17元；目前股价对应估值水平分别为24倍、19倍和16倍，维持"买入"评级。卧龙电气(600580)
前三季度公司实现营业收入5.06亿元，增长22.2%，其中第三季度增长75.4%；净利润3308万元，下降25%，其中第三季度增长56.1%。EPS为0.338元，其中第三季度为0.122元。
国泰君安分析师秦军发布报告，下调公司2009年业绩预测，2009-2011年EPS分别为0.64元、0.85元和1.01元，2009-2010年动态PE为27.9倍和20.9倍，在农业、消费类板块中处于估值低端。维持"增持"评级，目标价22.6元。
天宝股份(002220)
公司三季报业绩约0.09元，环比基本持平。一至三季度，公司完成货物运输周转量1605亿吨海里，实现营业收入65.72亿元，同比下降54.10%；营业成本52.05亿元，同比下降38.18%；归属于母公司所有者的净利润9.06亿元，同比下滑80.84%；基本每股收益0.266元。
海通证券分析师钮宇鸣发布报告指出，航运市场需求不足，内贸煤运运量同比大幅下滑，加上COA合同价格以及外贸油轮运价走低，导致前三季度同比业绩大幅下滑。分析师认为，随着四季度电力需求的上升，以及煤炭进口替代的减弱，国内沿海电煤运输市场将有所回暖。另外，分析师看好明年油轮运输市场的复苏。维持2009年0.40元的盈利预测，维持"买入"评级，目标价16元。
中海发展(600026)
民族证券分析师涂羚波认为，突出的核心竞争力和行业的快速增长，将使得公司未来三年仍将处于快速成长的轨道中，强烈看好其未来的发展前景。同时，公司每股净资产高达13.14元，每股公积金9.80元，具有很强的股本扩张能力，理应享受高于行业的估值水平。
分析师预计公司2009年、2010年、2011年实现净利润18593万元、26023万元、34946万元，同比分别增长59%、40%、34%，每股收益1.64元、2.29元、3.08元。我们给予公司"推荐"评级，六个月目标价115-137元。
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| 下周一最具暴力的3只逛牛 |
| 神州股侠 发表于 2009-10-24 11:23:00 |
江西铜业(600362)：存货调整致三季度业绩低于预期
公司主要产品铜和黄金三季度均价环比分别上涨18.1%和4.1%，但毛利率由二季度的17.7%下降至三季度的8.7%，净利润率由二季度的9.06%下降至三季度的4.56%，EPS由二季度的0.35元下降至三季度的0.19元，大幅低于我们的预期；公司存货由二季度的68亿增长至三季度末的101亿，增长幅度48.5%，远超过产品价格上涨幅度，达到历史最高水平。我们认为公司在三季度自产铜销售比例减少且增加了原料采购量而未形成销售收入是导致毛利率下降的主要原因，预计四季度利润将恢复正常。
从供需面来看，并不支持铜价短期内继续上涨。但是美元不断贬值助推了商品价格继续上涨，尤其是在商品中基本面相对较好且金融属性较强的铜。此外，由于中国囤积的隐性库存具有较大的不确定性，我们对铜价预测相对谨慎。
由于铜价和黄金价格上涨，我们将公司2009-2011年EPS调整至0.87元、1.11元、1.72元，目前动态PE分别为47.9X、37.6X和24.3X，维持"中性"评级。公司业绩受铜价影响较大，以2010年为例，铜价每变化10%，公司业绩变化14.4%。（平安证券）
天宝股份 （002220）：盈利降幅缩减全年有望持平增持
公司第三季度实现盈利增长，水产品出口收入贡献主要增量，主要体现在两方面：一是海外需求恢复导致旺季发货提前，二是美国分公司在圣诞前的备货旺季进行了一些原材料差价买卖。但公司毛利率同比下降，主要是由于水产品出口业务毛利率下降较为明显，一是由于出口订单产品结构变化导致，可比商品毛利率并未降低。二是由于美分公司开展的原材料差价业务尽管周转较快，但毛利率较低。
水产品加工出口是公司的传统业务，有丰富的经验与稳定的客户。在产能不变情况下，通过提高开工率、降低成本费用，2010年盈利规模仍将保持稳中有增。
尽量目前气调库、冰淇淋业务进展不如人意，但这两者仍将成为明年主力。冰淇淋：国内市场开拓不力，转而加工出口，计划出口2000吨；气调库：计划收购1000吨大樱桃，预期盈利1000万元。
下调2009年业绩预测到0.65元，基本维持2010年业绩预测，2009-2011年EPS预测分别为0.64元、0.85元、1.01元。公司在农业/消费类板块中处于估值低端，维持"增持"评级，目标价22.6元。(国泰君安)
卧龙电气(600580)：看好变压器平台整合和外延扩张
三季度是公司传统淡季，由于季节性原因电机交货量大大低于二季度。
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